資産管理会社向けの大手マーケットプレイスである WiserAdvisor が、Indyfin とその投資家体験プラットフォームの買収に成功したことを誇らしげに発表します

バージニア州フェアファックス、2023年8月2日 /PRNewswire/ -- 本日、ファイナンシャルアドバイザーや顧問会社向けの大手投資家紹介生成プラットフォームである WiserAdvisor は、既存の事業をさらに発展させるため、ダラスに本拠を置くフィンテック企業 Indyfin の買収を発表しました。製品スイートを活用し、財務アドバイザー向けの包括的な成長プラットフォームを構築します。 この買収は、見込み顧客からの信頼を獲得し、より効果的に顧客を獲得するためにレビューを収集するのに役立つオンライン ソフトウェア製品をファイナンシャル アドバイザーに提供することで、WiserAdvisor の市場での地位を強化することを目的としています。

2022 年 3 月に開始された Indyfin の革新的な投資家エクスペリエンス プラットフォームは、消費者がファイナンシャル アドバイザーを発見、調査、接続する方法を再定義しました。 Indyfin を通じて、財務アドバイザーは顧客からの貴重なフィードバック、評価、レビューを収集し、オンラインでの信頼性を構築できます。 2022 年 11 月、SEC の新しいマーケティング規則により、ファイナンシャル アドバイザーは顧客の体験談を自社のビジネスのマーケティングに利用できるようになりました。 クライアントからのフィードバックに基づいて情報を提供する、データが豊富な個々のアドバイザーのプロフィールは、各アドバイザーをユニークなものにする資質に対する完全な透明性を提供することで、投資家に信頼と自信を提供します。

WiserAdvisor の CEO、Rishi Bharathan 氏は、この買収の画期的な可能性を強調し、「当社は 20 年以上にわたり、オンラインで投資家を金融アドバイザーに誘導してきました。Indyfin のレビュー プラットフォームは、資産管理業界にとって大きな変革をもたらします。」と述べています。弁護士や医師と同じように、業界を混乱させる社会的証明を提供することだ。」

インディフィンの創設者であるアクシャイ・シン氏は両社の相乗効果を強調し、「過去20年間にわたり、ワイザーアドバイザーは消費者と資産管理者のニーズに対する深い理解を活用して、15ドル以上の価値のある適格な紹介をもたらす貴重なマーケットプレイス・ソリューションを構築してきた」と述べた。 「当社は、毎年 B 資産を生み出しています。当社のプラットフォームを組み合わせることで、消費者の信頼を育みながら、紹介による成長を提供し、オンラインでの可視性を大幅に向上させる業界初の企業となります。」

オンラインでの成長に加えて、Indyfin のプラットフォームにより、ファイナンシャル アドバイザーはクライアントからのフィードバックを収集し、データ駆動型の方法で業務を改善することもできます。 これにより、アドバイザーはクライアントにより良いサービスを提供し、管理資産のウォレットシェアを増やし、既存のクライアントベース内で自然な紹介を獲得することができます。 WiserAdvisor は、これらの利点を既存のプラットフォーム製品に迅速に統合する予定です。

バラサン氏によると、「資産管理会社がより洗練されるにつれ、顧客満足度と紹介を測定するためのインディフィンのデータ主導型アプローチは貴重な洞察を提供する。プラットフォームの顧客フィードバックツールを使用すると、資産管理会社のネットプロモータースコアを簡単に特定できるようになり、資産管理会社がどの程度強力であるかを示す指標となる可能性がある」アドバイザーの内部紹介フライホイールは機能しています。」

WiserAdvisor の COO/CMO である Lolita Mitter は次のように述べています。 両社とそのチームのリソースと協力的な取り組みを組み合わせることで、新しい API の開発と、アドバイザー CRM やその他の業界パートナーとの緊密な統合が促進されます。

Indyfin について Indyfin は、消費者が金融アドバイザーを見つけ、調査し、接続する方法を再定義する初の投資家エクスペリエンス プラットフォームです。 ファイナンシャル アドバイザーは Indyfin と提携してフィードバック、評価、レビューを収集し、オンラインでの信頼性を構築するのに役立ちます。 アドバイザーは、Indyfin 独自のテクノロジーを利用して豊富なデータのプロファイルを作成し、アドバイザーの特徴について投資家に透明性を提供します。 テキサス州ダラスに本社を置く Indyfin は、信頼できる財務アドバイザーの支援を受けて投資家が財務目標を達成できるよう支援することに尽力している急成長中のフィンテック企業です。 詳細については、http://www.indyfin.com をご覧ください。

WiserAdvisor について WiserAdvisor は、バージニア州フェアファックスに本社を置き、デジタル マーケティングおよび投資家紹介生成サービスのリーダーです。 同社は 20 年以上にわたり、意欲的な投資家を全国の財務アドバイザーや顧問会社に結びつける事業を行っています。 同社は、年間 150 億ドル以上の運用資産に相当する適格な投資家の紹介をアドバイザー会員に提供し続けています。 ターンキー サービスにより、アドバイザーは、適格な見込み客の特定に時間を費やすのではなく、クライアントへのサービスに集中することに貴重な時間を費やすことができます。 WiserAdvisor は、投資家に力を与え、アドバイザーが実践を成長できるようにすることを信じています。 詳細については、https://www.wiseradvisor.com をご覧ください。